Die Aquila-Gruppe setzt ihre Entwicklung mit der Einführung von Aquila Investment Partner fort. Diese neue Einheit will sich als Schlüsselakteur in den sensiblen Übergangsphasen der Vermögensverwaltungsbranche positionieren.
Mit seinem All-in-one-Modell hat sich Aquila als Referenzplattform für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz etabliert. Mehr als 85 Partnerunternehmen sind heute dort zusammengeschlossen und profitieren von einem gemeinsamen Zugang zu Rechts-, Compliance- und Risikomanagement-Dienstleistungen sowie zu Treuhand-, IT- und Bankdienstleistungen.
Schrittweiser Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs
Ursprünglich beruhte das Geschäft auf einigen Mandaten aus dem persönlichen Netzwerk, hauptsächlich von "Friends & Family"-Kunden. Was als einmalige Initiative begann, entwickelte sich allmählich zu einem echten Geschäftsmodell.
Ein erster Wendepunkt trat ein, als ein Partnerunternehmen beschloss, sich aus der traditionellen Vermögensverwaltung zurückzuziehen und sich wieder auf die Finanzplanung zu konzentrieren. Zwei weitere Integrationen von Vermögensverwaltern folgten in den letzten Jahren.
Im Jahr 2024 machte Aquila einen weiteren Schritt und gründete eine eigene Einheit: Aquila Investment Partner. "Wir sind sozusagen ein Spin-off der wichtigsten Schweizer Plattform für unabhängige Vermögensverwalter", erklärt Nicolas Peter, Managing Partner.
Das Ziel: eine strukturierte Alternative zu einer in der Branche häufig anzutreffenden Situation zu bieten, in der die Kunden beim Rückzug ihres Vermögensverwalters zu den Banken zurückkehren. Für Jürg Furrer, CEO der Aquila AG, ist die Herausforderung klar: "Die Nachlassplanung wird zu einem zentralen Thema. Wir wollen eine integrierte Lösung anbieten, indem wir unsere Erfahrung teilen und die Kompetenzen unseres Partner-Ökosystems mobilisieren."
Ein fragmentierter Markt, Vertrauensfragen
Der Schweizer Markt für Vermögensverwaltung ist nach wie vor stark fragmentiert. Während die grossen Akteure mit einem verwalteten Vermögen von über einer Milliarde Franken Begehrlichkeiten wecken, haben kleinere Strukturen oft Mühe, geeignete Nachfolgelösungen zu finden.
In diesem Zusammenhang geht die Schlüsselfrage über rechtliche Erwägungen hinaus. Die Vermögensverwaltung bleibt in erster Linie ein "People's Business"", betont Nicolas Peter. Das Vertrauensverhältnis zu den Kunden bleibt entscheidend. Aquila Investment Partner betont daher einen pragmatischen Ansatz, der auf der Erfahrung aus mehreren bereits durchgeführten Transaktionen beruht. Die Einheit positioniert sich als Dialogpartner in den oft heiklen Übergangsphasen.
Konkret werden die Übertragungsprozesse eng begleitet. Die ehemaligen Führungskräfte bleiben während einer Übergangsphase involviert, beteiligen sich am Austausch mit den Kunden und stellen den Wissenstransfer sicher. Eine Methode, die darauf abzielt, das Risiko von Kapitalabflüssen zu begrenzen und die verwalteten Vermögenswerte zu stabilisieren.
Eine erweiterte Antwort auf die Entwicklungen in der Branche
Über die klassischen Nachfolgefälle hinaus zielt Aquila Investment Partner auch auf Relationship Manager aus dem Bankensektor ab, die eine unternehmerische Lösung suchen, ohne sich völlig unabhängig zu machen.
Da die Einheit an die Infrastruktur der Aquila-Gruppe angelehnt ist, profitiert sie von Skaleneffekten und einer soliden operativen Basis. Sie will sich so als offene Plattform positionieren, die in der Lage ist, neue berufliche Laufbahnen zu begleiten. In einem sich wandelnden Markt, der von zunehmenden Nachfolge- und Konsolidierungsherausforderungen geprägt ist, macht Aquila die Entwicklung eines strukturierten Übertragungsmodells zu einem strategischen Hebel - und zu einem Unterscheidungsmerkmal.